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云计算、特斯拉还有机会吗?
发布日期:2020-02-19 06:45   来源:未知   阅读:

  从今天盘面看,在北向大幅流出,权重承压下,市场的赚钱效应依旧充足,中小票的活跃度明显提高。板块方面,芯片、半导体继续强势领涨,截止收盘,

  为满足大家居家学习和在线教育需要,上海的中小学将同时发放数字教材和纸质教材。受此消息的影响,在线教育等相关概念尾盘再次异动拉升,多只个股封涨停。

  在线教育、远程办公、云游戏、医疗信息化等作为云计算板块的下游,受疫情的影响短期已积累不小的涨幅,随着数据反转,其持续性是有待考证的。光头更看好的是云计算的中上游,如服务器、光模块等硬件设备。对于大公司或者政府等企事业单位,在疫情后应该会基于这种不可抗力的极端因素而作相应的预案备份,相关受益公司业绩今年应该会不错,逢低可以关注。

  作为接替模塑的新龙头秀强股份已经走出11天11板,虽然板块内上中下游的轮动并不是很好,但龙头的集聚效应对于资金具有很好的虹吸效应。受益于特斯拉国产化,光头是中长期看好这个板块的,把握好介入的位置。关注接下来国产化替代过程中营收占比较高的公司,这种供应链是有头部趋同的特征的。

  中国车市自18年来首次负增长后,市场就迎来转型和调整,随着10-15年快速扩张积累的老用户大规模置换,中国乘用车市场将由增量市场跨入存量市场。换购市场更看中品牌属性,具备明显的消费升级特征。在特斯拉未进入中国市场前,换购者倾向于BBA。

  但当特斯拉进入中国市场后,这种BBA的竞争格局或将转化为BBAT。因为不论是品牌影响力,还是其智能化、科技化程度,特斯拉都具有不次于BBA的影响力。尤其在一线城市限购的背景下,将更加有利于特斯拉的发展。

  若是到年底结束,特斯拉的零配件能实现绝大部分的国产化,那么特斯拉的价格亦有望平民化,降低到20万以下。这个价格对于首购群体以及国内即将迎来的换购潮都具有相对大的吸引力。